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据中国基金报,不完全统计,2024年开年至2月2日,深市合计已有97家次公司披露回购方案或提议,拟回购金额预计达到70亿元至132.12亿元。另有626家次公司披露回购进展公告,实施回购金额已经达到143.17亿元。其中,不乏上市公司在原有的回购计划上持续加码。2024年以来,包括恩捷股份、欣旺达、长春高新等公司在前期已经实施完成回购方案的基础上,再次抛出回购方案,彰显上市公司对自身、行业以及资本市场的信心。

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  来源:中国上市公司协会

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  如果大家还记得,2023.10.11司美格鲁肽在慢性肾病适应症领域疗效优异,提前终止临床,引起美股投资者对GLP-1产品给其他行业带来的影响的担忧。首当其冲下跌的是透析相关的2个龙头公司Davita和费森尤斯,也带着做肥胖手术的直觉外科Intuitive Surgical、卖呼吸机的Resmed和血糖监测的德康Dexcom连续几天的下跌。当时圈内还在传外资的报告,详述GLP-1对饮食、餐饮、健身等各种行业的影响。

  现在我们回看,10月份是这些公司的低点,里面有美股市场积极上涨的原因,但也反应了市场对GLP-1影响的理性判断,特别是中短期的影响,对这些公司来说都是可控的。如果看很长的时间周期,肥胖人数大幅减少,应该确实会减少很多慢病患者的绝对数量。

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